非苹手机相关芯片厂本季运营报喜,在中国大陆品牌客户处于华为新机所创造的复苏氛围中,以及新兴市场消化库存告一段落,纷纷开始加单,而且韩系客户也因折叠机销售佳而下更多单等三大动能挹注下,联发科、联咏、敦泰、天钰、硅创等手机相关ic厂,都有机会搭上这波客户加单潮,运营热转。
手机相关ic厂商指出,不少中国大陆手机品牌厂商在华为发表新机之后,感受到当地市场可能转佳的氛围,陆续开始加单,虽然这些追加订单来不及于双11之前出货,但今年双11购物节销售成绩好坏,可以当作观察指标,如果卖得好,加单的ic就可以成为延续销售动能。
同时,中国台湾厂商提到,部分以新兴市场为主的中国大陆手机品牌厂商,由于先前堆积的库存已消化得差不多,也展开库存回补动作。
也有手机相关芯片厂商指出,韩系一线手机大厂折叠机销售成绩不错,近期也释出加单信息。上面这三股力量,成为这波手机ic供应链获得更多客户订单的动能来源。
随着上述订单动能挹注,部分手机相关ic设计厂评估,有别于过往第3季是全年业绩高峰,第4季运营通常较淡,今年第4季表现可能会优于第3季,“起码不会比第3季差”。
也有乐观的手机相关芯片厂预期,这波客户补货潮估计起码会延续到第4季下半,目前评估下半年出货量有机会比上半年成长二成左右。
手机处理器大厂联发科先前在法说会中表示,过去几个月,已观察到整体渠道库存改善,尤其是在手机。该公司的库存已连五季降低,到第3季末库存周转天数已达90天的健康水准,并预期整体库存环境在未来几季将继续改善。
由于新一代旗舰芯片“天玑9300”发表在即,联发科预期相关出货将带动其本季手机营收的增速高于第3季。而手机业务的强劲增长,将可抵销其智能装置平台的季节性下滑情形。
联咏也将于本周召开法说会,该公司是市场上手机oled驱动ic主要供应商,而oled面板在全球中高阶手机领域的渗透率又持续增加,外界格外关注其将释出的本季运营展望,借此进一步评估智能手机市场的复苏进度。